其中，寧德時代（CATL）蟬聯(lián)桂冠，電池裝機量同比增長42.4%至117.6 GWh，市占率達(dá)38.1%，同比增長0.6個百分點。除極氪、問界、理想和小米等中國汽車品牌外，特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾汽車集團等全球主流車企也廣泛采用寧德時代的電池。

作為全球最大的電動汽車制造商，比亞迪的電池裝機量同比增長60.8%至53.4 GWh，市占率較去年同期的15.1%上升至17.3%，穩(wěn)居第二。這進一步凸顯了比亞迪在電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）生產(chǎn)和電池供應(yīng)方面的雙重優(yōu)勢。2024年，比亞迪的電動汽車銷量約為400萬輛，并計劃在2025年實現(xiàn)約600萬輛的銷量目標(biāo)。此外，比亞迪正積極拓展亞洲市場和歐洲市場，加速海外市場份額的擴張。

其他4家中國電池制造商也繼續(xù)保持強勁增長勢頭。中創(chuàng)新航（CALB）的電池裝機量同比增長21.4%至11.9 GWh，排名第五；國軒高科（Gotion）的電池裝機量達(dá)10.6 GWh，同比激增82.8%，位列第六；億緯鋰能（EVE）的電池裝機量同比大漲69.4%至8.3 GWh，位居第九；緊隨其后的是蜂巢能源（SVOLT），電池裝機量達(dá)8.1 GWh，同比猛漲113.2%，為該榜單中今年前4個月增速最快的電池制造商。

韓國電池三巨頭（LG新能源、SK On和三星SDI）的電池裝機量總和占全球電動汽車電池裝機量的17.9%，同比下降4.6個百分點；其中，LG新能源的電池裝機量仍然同比增長16.3%至31.4 GWh，位居第三，但其市占率已從去年同期的12.3%降至10.2%；SK On的電池裝機量同比增長24.1%至13.4 GWh，排名第四，而其市占率已從去年同期的4.9%降至4.3%；而三星SDI的電池裝機量則同比下降11.2%至10.3GWh，市占率也從去年同期的5.3%降至3.3%，主要原因是歐洲和北美主要汽車制造商對電池的需求出現(xiàn)下滑。 

從具體配套車型來看，三星SDI的電池主要應(yīng)用于寶馬、奧迪和Rivian等品牌。今年前4個月，雖然寶馬i4、i5、i7和iX等搭載三星SDI電池的車型銷量保持穩(wěn)定（其中i4和i5的銷售表現(xiàn)尤為突出），且Rivian R1S和R1T車型在美國市場的銷量也較為平穩(wěn)，但由于Rivian標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版R1S和R1T采用了非三星SDI生產(chǎn)的磷酸鐵鋰（LFP）電池，對三星SDI的電池裝機量產(chǎn)生了負(fù)面影響。此外，盡管基于PPE平臺的Q6 e-Tron的銷量上升，但奧迪Q8 e-Tron的銷量下滑仍進一步拖累了三星SDI的電池裝機量表現(xiàn)，使得三星SDI對奧迪的電池裝機量同比下降了6.2%。

SK On主要為現(xiàn)代汽車集團、梅賽德斯-奔馳和大眾汽車集團供應(yīng)電池。今年前4個月，現(xiàn)代汽車集團的銷量在IONIQ 5和EV6改版車型發(fā)布后回升；而福特F-150 Lightning的強勁銷量，也為SK On電池裝機量提供了平穩(wěn)支撐；同時，大眾ID.7和ID.4的強勁銷量也推動了SK On電池裝機量的增長。  

LG新能源的電池主要用于特斯拉、起亞、大眾汽車和雪佛蘭等品牌的車型。今年前4個月，盡管特斯拉車型的銷量疲軟導(dǎo)致LG新能源對特斯拉的電池裝機量同比下降14.3%，但大眾ID系列和起亞EV3的強勁銷量，以及雪佛蘭Equinox、Blazer和Silverado EV等基于Ultium平臺生產(chǎn)的車型銷量的增長，仍帶動了LG新能源的整體電池裝機量同比增長16.3%。

另外，在今年前4個月全球電動汽車電池裝機量榜單前十中，主要為特斯拉供應(yīng)電池的松下是唯一一家日本企業(yè)，也是除三星SDI之外另外一家出現(xiàn)裝機量下降的電池制造商。今年前4個月，松下的電池裝機量同比下滑8.7%至9.4 GWh，排名第八。受特斯拉Model 3和Model Y需求減少的影響，今年特斯拉銷量出現(xiàn)下滑，而鑒于對特斯拉的高度依賴，松下的電池裝機量也有所減少。但隨著其2170電池和4680電池的升級，松下在北美市場的電池裝機量預(yù)計將迅速回升。

面對美國近期對中國電池及原材料加征關(guān)稅的政策，松下正在調(diào)整其供應(yīng)鏈，并增加北美地區(qū)的本地化生產(chǎn)比例。值得注意的是，松下正致力于降低對中國材料的依賴，同時通過擴大本地采購確保新材料供應(yīng)，以構(gòu)建穩(wěn)定的電池供應(yīng)鏈。這些舉措有望在未來提升其在北美市場的電池裝機量及供應(yīng)穩(wěn)定性。

中韓電池廠商市占率差距持續(xù)擴大

值得一提的是，2017年至2024年，全球電動汽車電池裝機量的復(fù)合年均增長率（CAGR）達(dá)47.5%，凸顯出全球電動汽車市場的持續(xù)增長。

今年前4個月，依托全球最大的電動汽車市場，中國兩大電動汽車電池巨頭寧德時代和比亞迪的市占率持續(xù)提升，共占據(jù)全球電動汽車電池市場55.4%的份額，較今年第一季度增長0.4個百分點，較去年同期的52.6%提升2.8個百分點；盡管中創(chuàng)新航的市占率略有下降，從去年同期的4.5%降至3.9%，但國軒高科、億緯鋰能和蜂巢能源的市占率分別同比增長0.8個百分點、0.5個百分點和0.9個百分點，使得這四家上榜的中國電池廠商的市占率達(dá)到了12.6%，較今年第一季度增長0.1個百分點，也遠(yuǎn)高于去年同期的市占率（11%）。這意味著，今年前4個月，中國電動汽車電池制造商在全球市場的總市場份額高達(dá)68%。

相比之下，今年前4個月，韓國電池三巨頭的電池裝機量市占率已從去年同期的22.5%、今年第一季度的18.7%進一步縮水至17.9%，中韓電池廠商之間的差距進一步擴大；與此同時，日本電池廠商松下的市場份額也僅剩下3.0%，低于今年第一季度的3.3%。

當(dāng)前，美國正通過《通脹削減法案》（IRA）和先進制造生產(chǎn)稅收抵免（AMPC）等政策調(diào)整，以及對中國電池及原材料的強化管制，力圖在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)中確立自身核心地位。

面對美國政策的變化，韓國電池企業(yè)進軍北美市場并擴大市場份額的規(guī)劃既面臨機遇，也需應(yīng)對挑戰(zhàn)。為此，韓國電池企業(yè)正通過在美國建立本土合資企業(yè)并擴建電池生產(chǎn)線，以確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

不過，作為對特朗普政府加征關(guān)稅的回應(yīng)，自4月4日起，中國對7種稀土元素及部分磁體實施出口限制，要求出口商需獲得中國政府頒發(fā)的許可證。在電動汽車中，稀土材料不僅用于電動汽車的電動機，提升電動汽車性能，還通常被用作鋰離子電池的正極材料，以增強電池性能并提高續(xù)航能力。

由于中國在稀土加工市場占據(jù)主導(dǎo)地位，控制著全球超過90%的稀土磁體加工能力，中國對稀土材料的出口限制一定程度上也會影響到海外的電池制造商。

因此，從中長期來看，通過原材料采購多元化與技術(shù)創(chuàng)新來增強全球競爭力，將成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵路徑。同時，為應(yīng)對歐洲日益趨嚴(yán)的碳中和政策及中國企業(yè)加劇的價格競爭，相關(guān)企業(yè)需制定市場定制化的全球戰(zhàn)略，通過本土化布局與強化合作伙伴關(guān)系實現(xiàn)可持續(xù)增長。

文章來源：蓋世汽車