汽車智能化競(jìng)爭(zhēng)按下加速鍵。

自2018年中國(guó)車企在CES展會(huì)嶄露頭角后，每年的CES展會(huì)越來(lái)越成為汽車前沿技術(shù)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

今年的CES展會(huì)上中國(guó)參展商數(shù)量創(chuàng)歷史新高。中國(guó)車企積極登陸CES，美國(guó)傳統(tǒng)汽車巨頭幾乎集體缺席。2025年，?？捅咎锖蛯汃R如約參展；中國(guó)傳統(tǒng)自主品牌吉利和長(zhǎng)城展示了智能化轉(zhuǎn)型和擁抱AI的決心，極氪、小鵬匯天探索未來(lái)出行方式；福特、通用和特斯拉卻缺席。

與近兩年CES展相同的是，AI仍是核心話題。在汽車領(lǐng)域，科技巨頭與車企繼續(xù)牽手共謀未來(lái)；智能駕駛、智能座艙技術(shù)發(fā)布密集，依舊是行業(yè)焦點(diǎn)。

從CES上汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的動(dòng)作來(lái)看，多主體在智能駕駛合力奔向L3至L4，用數(shù)顆高算力芯片拉開(kāi)高階智駕競(jìng)爭(zhēng)序幕；邊緣側(cè)AI正延伸至智能座艙，語(yǔ)言大模型下的情感交互和極具未來(lái)感的屏顯技術(shù)，正落地成為現(xiàn)實(shí)?？萍祭顺庇咳耄珹I正融合進(jìn)汽車智能化的方方面面。

盡管本次展會(huì)上的概念車少了，但關(guān)于未來(lái)出行的想象不曾缺席。豐田汽車時(shí)隔五年重返CES，宣布已完成Woven City項(xiàng)目的一期工程建設(shè)，該項(xiàng)目旨在探索未來(lái)出行的解決方案。豐田汽車董事長(zhǎng)豐田章男還表示，豐田也在探索火箭，因?yàn)槲磥?lái)出行不應(yīng)只局限于地球，或只局限于一家汽車公司。

中國(guó)汽車也正將CES當(dāng)作出海的平臺(tái)。極氪在CES上發(fā)布了出海戰(zhàn)略，對(duì)智駕、智艙、超快充生態(tài)出海和智能架構(gòu)出海四個(gè)方面進(jìn)行規(guī)劃。

明確的技術(shù)量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)正敲響智能化競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)鼓，在智能駕駛、智能座艙、無(wú)人自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域，各大玩家蓄勢(shì)待發(fā)。

高階智駕競(jìng)速，芯片算力奔向2000TOPS時(shí)代

在大模型之戰(zhàn)前夕，智駕芯片廠商開(kāi)啟了新一輪的算力角逐賽。

在今年的CES展上，黃仁勛首次展示了車載計(jì)算平臺(tái)Thor，并表示該產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段，同時(shí)Thor平臺(tái)的算力將是上一代Orin平臺(tái)的20倍。

此前有消息稱，英偉達(dá)SoC芯片Thor的量產(chǎn)將在2025年實(shí)現(xiàn)。對(duì)比目前行業(yè)普遍搭載的Orin-X芯片，其單顆算力約為254TOPS，即將量產(chǎn)的智駕芯片 Thor 的單顆算力將是Orin-X芯片的8倍，達(dá)到2000TOPS。英偉達(dá)介紹，該芯片“無(wú)論是 L4/L5 級(jí)自動(dòng)駕駛所需的復(fù)雜計(jì)算，還是車載娛樂(lè)、智能座艙等功能，都能輕松勝任”。 

Thor的量產(chǎn)早在兩年前亮相后就備受市場(chǎng)期待。2022年9月，黃仁勛已經(jīng)公布了這款超越以往的車規(guī)級(jí)系統(tǒng)級(jí)芯片 (SoC) ——DRIVE Thor。根據(jù)黃仁勛當(dāng)時(shí)在GTC 大會(huì)主題演講中公開(kāi)的信息，該芯片可以提供每秒2000萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算性能。彼時(shí)，黃仁勛立下目標(biāo)：DRIVE Thor 將逐步接替 DRIVE Orin，賦能2025年主機(jī)廠的量產(chǎn)車型。黃仁勛預(yù)言，自動(dòng)駕駛汽車有望成為機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域首個(gè)突破萬(wàn)億美元市值的產(chǎn)業(yè)。 

靴子即將迎來(lái)落地時(shí)刻。極氪將成為首家基于 Thor 芯片推出量產(chǎn)自研智能駕駛域控制器平臺(tái)的車企。此前極氪CEO安聰慧也透露，英偉達(dá)的Thor芯片將首先搭載在極氪旗艦SUV上。據(jù)佐思汽研分析，比亞迪、廣汽、理想最遲將會(huì)在2025年底或2026年初用Thor代替Orin。此外，在黃仁勛的介紹中，奔馳、沃爾沃、小米也是英偉達(dá)Thor的客戶。

在端到端走向一段式的背景下，海量的數(shù)據(jù)使更高算力的車載計(jì)算平臺(tái)和芯片成為主機(jī)廠們的必需品。國(guó)內(nèi)的芯片廠商們正加緊追趕巨頭的步伐。

黑芝麻智能也首次亮相了其自研的華山A2000芯片，同時(shí)還展出了A2000家族：包含A2000 Lite、A2000、A2000 Pro三款產(chǎn)品。黑芝麻智能表示，A2000家族的三款芯片，其算力分別相當(dāng)于1顆、2顆和4顆行業(yè)旗艦芯片，不僅支持高階智能駕駛，還能被應(yīng)用在具身智能和通用計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域。

英偉達(dá)的市場(chǎng)份額仍居頭部，但也面臨多方的挑戰(zhàn)。據(jù)蓋世汽車研究院，2024年1月至8月，英偉達(dá)Drive Orin-X以109.3萬(wàn)顆的裝機(jī)量和37.2%的市場(chǎng)份額位居榜首。天使投資人、資深人工智能專家郭濤告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，從整體來(lái)看，2025年智駕芯片與傳感器、算法等技術(shù)走向深度融合，國(guó)產(chǎn)化芯片替代加速，智駕芯片市場(chǎng)將展開(kāi)算力競(jìng)賽。

在智能駕駛的造“芯”戰(zhàn)事中，部分主機(jī)廠從2024年開(kāi)始陸續(xù)流片。在市場(chǎng)份額之爭(zhēng)背后的算力競(jìng)賽中，各個(gè)玩家不愿掉隊(duì)。

智能駕駛產(chǎn)業(yè)中必不可少的激光雷達(dá)，也在本次CES展上沖擊L3至L4級(jí)自動(dòng)駕駛。速騰聚創(chuàng)和禾賽科技分別推出了1080線激光雷達(dá)EM4和1440線激光雷達(dá)AT1440。據(jù)禾賽科技介紹，其推出的AT1440能滿足L3/L4級(jí)別自動(dòng)駕駛對(duì)傳感器的需求。

主機(jī)廠將對(duì)智能駕駛的重視落實(shí)到產(chǎn)品里，都想領(lǐng)跑智能駕駛市場(chǎng)。極氪攜手Waymo亮相了無(wú)人駕駛汽車——極氪RT，預(yù)計(jì)2025年開(kāi)啟大規(guī)模交付，率先投入北美商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。長(zhǎng)城首席技術(shù)官吳會(huì)肖在展會(huì)上闡述了長(zhǎng)城汽車推出了基于空間與語(yǔ)言代理模型（ASL）的智能駕駛方案。

在2024年的CES展會(huì)上，端到端大模型成為重點(diǎn)，并引領(lǐng)了同年車企的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。而今年，多維產(chǎn)業(yè)合力正推動(dòng)更高階智能駕駛落地。中國(guó)信通院預(yù)計(jì)，到2025年中國(guó)智能駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億元。

中信建投也在研報(bào)中指出，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)變革的前夕，隨著智駕側(cè)算力、傳感器、AI大模型的全面升級(jí)，高級(jí)別自動(dòng)駕駛的落地將越來(lái)越近。今年的AI趨勢(shì)持續(xù)，在高算力芯片即將上車的背景下，AI賦能下的高階智駕或?qū)⒊蔀楦?jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。

AI賦能智能座艙，車載顯示“兵家必爭(zhēng)”

在本次CES展上，智能座艙繼續(xù)成為企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

主機(jī)廠正采用自研或合作的方式，繼續(xù)用AI技術(shù)賦能智能座艙。去年，寶馬推出了基于亞馬遜Alexa大語(yǔ)言模型打造的全新一代BMW智能個(gè)人助理。在今年的CES上，寶馬展示了其新世代超感智能座艙，主打增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）與車內(nèi)交互的結(jié)合，并將生成式AI大語(yǔ)言模型融入BMW智能個(gè)人助理。極氪展示了已經(jīng)量產(chǎn)的Kr AI大模型系統(tǒng)，該系統(tǒng)基于高通8295芯片打造，并支持OTA迭代升級(jí)，能夠?qū)崿F(xiàn)毫秒級(jí)精準(zhǔn)交互。

隨著智能座艙的交互模式朝多元化發(fā)展，車載顯示作為展示座艙交互的方向之一，主機(jī)廠在此展示其前沿技術(shù)，科技企業(yè)跨界研發(fā)，智能座艙的競(jìng)爭(zhēng)走向縱深。市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，目前車載顯示領(lǐng)域正成為少數(shù)幾個(gè)仍處于增長(zhǎng)階段的細(xì)分市場(chǎng)之一。沒(méi)有玩家愿意錯(cuò)過(guò)智能座艙下的新風(fēng)口。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，汽車是很多科技企業(yè)看好的跨界賽道，其中智能座艙的機(jī)會(huì)更多。

以車載顯示技術(shù)為例，今年參與CES展會(huì)的光子晶體科技，三年前從顯示技術(shù)領(lǐng)域跨界進(jìn)入汽車座艙顯示賽道，其CEO鄭港在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示：“目前市場(chǎng)對(duì)AR-HUD的需求很大，但現(xiàn)在技術(shù)成熟的、能夠提供的解決方案的（企業(yè)）很少?！?/span>

與去年熱門(mén)的屏顯技術(shù)不同的是，為了替代傳統(tǒng)的儀表盤(pán)，今年全景抬頭顯示技術(shù) (PHUD)、隱藏顯示技術(shù)備受關(guān)住，柔性屏與多曲率屏應(yīng)用在智能座艙里不斷拓展。寶馬、法雷奧、現(xiàn)代摩比斯、TCL華星等公司均展示了其最新的全息顯示產(chǎn)品。上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，隨著汽車逐漸發(fā)展成為第三生活空間，車載顯示技術(shù)的發(fā)展最終落點(diǎn)是改善駕乘體驗(yàn)。

主機(jī)廠方面，極氪和寶馬都展示了視平線全景顯示及3D抬頭顯示等技術(shù)；現(xiàn)代汽車展示了與蔡司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的全息寬幅擋風(fēng)玻璃顯示器，這項(xiàng)技術(shù)計(jì)劃于2027年投入量產(chǎn)，并將率先在起亞EV9車型上亮相。該顯示器將覆蓋整個(gè)擋風(fēng)玻璃，將導(dǎo)航、信息娛樂(lè)等關(guān)鍵駕駛信息直接投射到前擋風(fēng)玻璃上，可以取代儀表盤(pán)。

寶馬的視平線全景顯示及3D抬頭顯示技術(shù)展示

智能化的浪潮為顯示領(lǐng)域的企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。鄭港告訴記者，“從2023年開(kāi)始，受新能源汽車發(fā)展的影響，我們能明顯感受到跨國(guó)車企對(duì)智能座艙新技術(shù)的接受度更高，整體采用速度更快?！贝送?，京東方和極氪、吉利、領(lǐng)跑和小鵬等多位主機(jī)廠也均有合作。

汽車供應(yīng)商們將更大膽的想象變成現(xiàn)實(shí)。繼2024年TCL華星和天馬分別展示了其創(chuàng)新性的車載顯示屏技術(shù)后，華陽(yáng)集團(tuán)展示了采用可變焦光學(xué)方案的3D AR-HUD（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示系統(tǒng)），能將不同距離的信息進(jìn)行層次分明的顯示，根據(jù)華陽(yáng)集團(tuán)公告，公司的全息顯示產(chǎn)品預(yù)計(jì)于2025年量產(chǎn)；京東方展出了智能座艙中采用的44.8英寸PHUD（全景抬頭顯示）貫穿式大屏。

此外，京東方還全球首發(fā)集電動(dòng)折疊與彎曲功能于一體的車載顯示屏，包括15.05英寸的電動(dòng)折疊屏以及17英寸的中控曲面呼吸屏。公開(kāi)信息顯示，該曲面呼吸屏能在曲面和平面之間自由切換形態(tài)，在副駕的娛樂(lè)折疊屏具備R3的彎折半徑，可根據(jù)不同使用場(chǎng)景靈活展開(kāi)與隱藏收納。

但隨著技術(shù)向上，競(jìng)爭(zhēng)卻更加激烈，頭部面板廠仍保持較高的市場(chǎng)份額。從從車載顯示產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，鄭港認(rèn)為，車載顯示技術(shù)未來(lái)向大尺寸化、透明化方向的發(fā)展趨勢(shì)明顯。

在本屆CES上，車企的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)繼續(xù)在智能化的新賽道里走向縱深。量產(chǎn)技術(shù)給了市場(chǎng)明確的期待，也為未來(lái)出行帶來(lái)了更多想象。